Unsere Leistungen
Ruhestand ist kein Date im Kalender. Es ist ein neues Leben, das geplant sein will. Bei Providence Zukunftsplanung helfen wir Ihnen, die Jahre nach der Arbeit so zu gestalten, dass sie wirklich lebenswert sind. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Wir schauen auf Ihre Träume, Ihr Geld und die Zeit, die Sie haben. Zusammen entwickeln wir einen Plan, der passt.
Jede Leistung kommt mit einem klaren Plan, erfahrenem Team und Fokus auf Zufriedenheit.
Service 3
Wir fragen nach dem echten Leben: Wie sieht Ihr idealer Tag aus? Was kostet das wirklich? Nicht theoretisch, sondern konkret. Nach 4-5 Stunden Gesprächen kennen wir Ihre Welt und können realistisch planen. Manche entdecken dabei, dass ihre Träume günstiger sind als gedacht.
- Detaillierte Tagesablauf-Analyse
- Echte Kostenkalkulationen ohne Spielraum
- Persönliche Lifestyle-Interviews
- Schriftliche Zusammenfassung Ihrer Vision
Service 2
Die Angst vor Geldmangel ist real. Wir bauen eine Struktur, bei der Sie schlafen können. Rente, Ersparnisse, Vermögen — alles berechnet. Wir zeigen, was bleibt, wenn die Arbeit stoppt. Und was nicht passt, verändern wir gemeinsam.
- Detaillierte Einkommens-Projektion
- Inflations- und Risikoabsicherung
- Szenarien für verschiedene Lebensläufe
- Jährliche Überprüfung der Zahlen
Service 1
Geld anzulegen ist eine Sache. Es im Ruhestand klug zu bewirtschaften, eine andere. Wir kümmern uns darum, dass Ihr Vermögen arbeitet — und gleichzeitig zugänglich bleibt. Einfache Lösungen, nicht kompliziert gemacht.
- Individuelle Anlagestrategie
- Automatische Rebalancierung
- Kostenoptimierte Portfolio-Struktur
- Halbjährliche Anpassungen an neue Situationen
Service 3
Ein Schlaganfall oder lange Pflege — das ändert alles. Wir prüfen, was Sie absichern müssen und wo Sie sparen können. Oft zahlen Menschen für Versicherungen, die sie nie brauchen, und vergessen die, die wichtig sind.
- Versicherungs-Check: Was Sie wirklich brauchen
- Optimierung bestehender Police-Bedingungen
- Pflegeversicherung und Langzeitschutz
- Regelmäßige Anpassung an Gesundheitsveränderungen
Service 2
Was hinterlasse ich? Das ist auch eine emotionale Frage. Wir helfen, Testament, Vollmacht und Vermögensübertragung zu ordnen. Klar, rechtssicher und so, dass Ihre Werte tatsächlich in der Familie ankommen.
- Testament und Vollmacht-Struktur
- Steueroptimale Vermögensverteilung
- Klärung von Erbfragen
- Gespräche mit der Familie (optional)
Service 1
Ohne Beruf — wer bin ich noch? Das ist keine dumme Frage. Wir helfen, neue Wege zu finden. Ehrenamt, Hobbys, Lernprojekte oder einfach Zeit für Menschen, die wichtig sind. Ein erfüllter Ruhestand beginnt mit einer guten Idee.
- Gespräche über Sinn und Erfüllung
- Brainstorming für Aktivitäten und Engagement
- Kontakte zu lokalen Organisationen
- Überblick über Kursangebote und Möglichkeiten
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